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美欧 “双反” 背景下，常州光伏产业存在的问题及对策探析

作者：张旭，黄少彬，赵建日期：2016-01-26 16:24 来源：未知

【摘要】 2011 年以来，美、欧等先后对中国光伏产业进行 “反倾销和反补贴” 调查，使得金融危机以来光伏产业的困境更趋严重。常州是中国光伏产业重要基地，深刻的影响和巨大的挑战使得常州光伏产业发展中面临的诸如产能过剩，利润下滑，市场萎缩，资金紧张，核心竞争力不强等问题进一步放大和加剧，常州光伏产业发展只有放下包袱，审时度势，优化外部发展环境，深化内部管理改革，加强人才引进和科技创新力度，强化核心竞争力，拓展国际国内市场，才能实现光伏产业再腾飞。
【关键词】常州；光伏产业；美欧 “双反” ；策略
随着中国社会和经济发展和进步，对能源的需求和依赖成为事关国家安全、社会稳定和经济可持续发展的重要保证。光伏能源由于其可再生及清洁能源等特点成为世界上发展最快的新兴能源产业之一。 “十一五” 期间，中国迅速突破光伏产业在材料、市场和人才等发展上的瓶颈，走上快速发展和崛起之路。 “十一五” 期间，中国太阳能光伏电池产量连续年增长超过或接近 100%； 2007—2010 年，中国太阳能光伏电池产量已连续 4 年居全球首位， 2010 年太阳能产量接近 10 GW，占全球总产量的近 50%。 ①但是，由于盲目扩展、产能严重过剩、缺乏核心技术，严重依赖国际市场等原因， 2008 年金融危机以来，光伏行业整体脚步开始放缓，原材料价格不稳定、银行不断压缩信贷、利润空间被挤压，库存压力增大，行业利润下降严重。特别是2011 年以来，美欧先后对中国光伏企业展开反倾销、反补贴 “双反” 调查影响，使得中国大部分光伏产业经营困难，举步维艰。常州是我国光伏产业发展较早城市之一，是中国光伏产业发展的重要基地，在中国光伏产业发展过程中具有一定的典型代表性。本文以常州光伏产业发展为研究对象，重点分析美欧光伏“双反” 背景下，常州光伏产业发展中存在的问题，并探讨其应对策略。
一、 “双反” 问题的提出
（一）美国 “双反” 的历程
2011 年 10 月 19 日，美国 SolarWorld 公司牵头联合其它 6家美国光伏企业，向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申诉，称中国 75 家相关企业获得政府补贴，以低于成本的价格在美国进行倾销，要求联邦政府对中国出口到美国的光伏电池展开 “双反” 调查。
2011年11月9日，美国商务部对中国光伏企业发起 “双反”调查。
2011 年 12 月 2 日，美国国际贸易委员会（ITC）初裁中国输美太阳能电池对美相关产业造成实质性损害，该案正式进入美国商务部调查阶段。 2011 年 3 月 20 日，美国商务部宣布初裁结果，决定向中国进口的太阳能电池板征收 2.90%~4.73%反补贴税，其中，无锡尚德税率 2.9%，常州天合光能 4.73%，其他中国公司 3.61%。
2012 年 5 月18 日，美国商务部公布对华太阳能电池产品反倾销调查初裁结果，裁定中国涉案企业适用 31.14%~249.96%不等的临时反倾销税率。其中英利、无锡尚德和常州天合光能分别为 31.18%、 31.22%、 31.14%，未应诉企业为249.96%。
2012 年 10 月 11 日，美国商务部作出最终裁决：倾销税幅度为 18.32%~249.96%。补贴税税幅度为 14.78%~15.97%。具体对象包括中国产晶体硅光伏电池、电池板、面板及建筑一体化材料等。
2012 年 11 月 8 日，美国国际贸易委员会做出终裁，美方将针对中国相关生产和出口企业征收 18.32%~249.96%的反倾销税，以及 14.78%~15.97%的反补贴税。2012 年 12 月 7 日，美国商务部发布自 12 月 7 日起，开始征收，预计该关税将至少为期5 年。中国光伏企业成为美国贸易保护主义和国内政治生态牺牲品和受害者。
（二）欧盟 “双反” 历程
2012 年 7 月 24 日，以 SolarWorld 公司为首成立的欧洲光伏制造商联盟，向欧盟委员会针对中国光伏制造商的倾销行为提起诉讼。 2012 年 9 月 6 日，欧盟委员会发布公告，对从中国进口的光伏电池及其他光伏组件进行反倾销调查。2012 年 11 月8 日，欧盟正式启动对华光伏产品反补贴调查。2013 年 3 月 6日起，欧盟对产自中国的光伏产品实施进口登记。2013 年 5 月24 日，欧盟成员国内部拟就欧委会征税建议案投票表决。最终有 17 国反对对华光伏 “双反” 议案。 2013 年 6 月4 日，欧盟委员会宣布，从 6 月 6 日起对产自中国光伏产品征收 11.8%的临时反倾销税，如果双方未能在 8 月 6 日前达成妥协方案，届时反倾销税率将升至 47.6%。 2013 年 7 月27 日，欧盟委员会贸易委员会宣布，经过谈判，中国与欧盟就光伏贸易争端达成 “友好”解决方案，该方案将提交欧委会批准。至此中欧光伏争端尘埃落定，这一谈判结果对于中欧双方意义重大。
二、美欧 “双反” 背景下，常州光伏产业存在发展问题分析
事实上，全球 50%的光伏产品来自中国，中国 60%的光伏产能在江苏，江苏 1/3 产能在常州，常州作为江苏，乃至全国光伏产业的重要基地，必将成为美欧光伏 “双反” 的最大的 “重灾区” 之一。美欧 “双反” 使得常州光伏产业过快发展中遇到的问题更加显现和加剧，光伏产业的发展遇到严峻挑战。
（一）规模较大，鱼龙混杂，产能过剩
目前，常州已有光伏及相关产业企业 150 余家，约占江苏省企业数量的 20%，由于光伏产业门槛较低，进入相对容易，见效较快，使得光伏产业蜂拥而上，遍地开花，鱼目混珠，既有以天合光能、华盛天龙、亿晶光电等国内和国际具有一定影响和知名的龙头企业，还有规模较小，效益低下，缺乏竞争力的企业，同时，由于大量资金和企业的进入，使得光伏产能迅速增大， 2011 年常州市光伏产业产能已突破 5 GW，太阳能电池组件产能约占全国产能的 1/6，出货量约占全国的 1/5。但是受政策支持和技术障碍等因素影响，国内市场消费非常有限， 2011年底，天合光能组件产能达到 2 GW，同比增长 67%；亿晶光电组件产能达到 1 GW，同比增长 100%；不完全统计，常州市光伏组件产能已超过 4.5 GW，占全国组件产能的 13%，出口规模大，其中美国市场占30%多。但截止2011年年底，仅建光伏示范项目14个，装机总量只有22.7 mw。可谓大产业、小应用。①美欧“双反” 使得光伏出口严重受阻，产能过剩问题更加严重，如果不能及时得到解决，必将带来资金和资源的巨大浪费。
（二）市场缩水，竞争加剧，压力突增
目前，中国光伏产品近 20%出口美国，近 70%出口欧洲。欧美是常州光伏产品出口重要市场，其中美国市场占常州光伏出口 30%多，美国 “双反” 对中国相关生产和出口企业征收18.32%~249.96%的反倾销税及 14.78%~15.97%的反补贴税。对于平均毛利润不超过 10%的中国光伏企业来说，无法承受，大部分中小光伏企业也只能忍痛割爱，逃离美国市场。事实上，受欧债危机、人民币升值及欧盟 “双反” 等影响，其市场容量减少，汇兑风险加大，光伏产业市场竞争将更激烈。常州光伏企业多，产能规模大，竞争优势不明显，常州光伏企业走向国际市场的压力剧增。目前，常州光伏企业的产品出口占到全市出口的 17%，在光伏产业受到重大影响的情况下，对常州的外贸影响就比较直接。受美国 “双反” 和欧盟 “调查” 影响，常州的光伏产品的出口额大幅下跌 40%左右，直接拉低常州外贸出口 7 个百分点， ②严重影响了常州 2012 年外贸出口的增长。
（三）利润下滑，亏损严重，效益降低
常州光伏企业在经历几年爆发式增长之后，普遍进入了产品价格持续下降、效益深幅下滑时期。美欧 “双反” ，使得价格优势完全丧失，企业几乎无利润可言，特别是 “双反” 事件后，市场紧张加剧，一些企业急于出货，相互压价，利润进一步降低。数据显示，在产品出厂价格暴跌，用工成本、融资成本等各类成本提高的共同挤压下，常州光伏产业成本费用利润率 2012 年一季度仅为 3.1%，低于全市平均水平 0.5 个百分点，与去年同期相比大跌 13.1 个百分点。数据显示， 2012 年一季度，常州 57 家光伏企业完成工业总产值 99.1 亿元、主营业务收入 99.4 亿元，同比分别增长 10.4%、 12%；实现利税 5.8 亿元，利润 3 亿元，同比分别下降 63.8%、 76.7%。其中，23 家亏损，亏损面为四成。③截止 2012 年一季度末，天合光能负债总额 21.36 亿美元，负债率达到了 67.58%。④
（四）信贷困难，资金紧张，经营维艰
2011 年以来，国家紧缩货币政策环境下，受光伏市场前景悲观预期等因素影响，几乎所有商业银行和政策性银行都对中小光伏企业采取贷款收紧政策，同时，由于受光伏产能过剩、价格暴跌、库存积压严重等因素影响，企业自我循环，自主造血功能严重受损，主要光伏企业的资产负债率大幅上升，一大批光伏制造企业正处于资金链断裂的边缘。美欧光伏 “双反” 使得企业金融风险和经营风险雪上加霜。就常州而言，在风险控制上，无论金融机构总行和上级行均采取了风险控制措施，包括将贷款转为贸易融资、上收授信权限、停止新增授信，甚至压缩退出。其中有 5 家银行对辖区 9 家光伏企业实行 “压缩” 政策、 4 家银行对辖区 6 家光伏企业实行 “退出” 政策，其余均实行 “维持”政策，没有银行实行 “进入” 政策。特别是对中小型光伏的贷款却较为慎重，目前一般只收不贷。谨慎的信贷政策背后，是光伏企业较低的开工率。至 2012 年一季度末，较 2011 年 10 月增加4 家半停产企业。⑤2012 年 8 月初，常州市 “上半年的工业经济分析会” 上传出的信息显示，常州的光伏行业大部分企业开工不足，特别是中小企业、新上企业和设备制造企业，停产、半停产的企业数量超过 60%。⑥
（五）缺乏品牌，缺乏拳头产品，核心竞争力不强
由于光伏产业技术门槛低、早期见效快等原因，很多企业蜂拥进入，地方政府基于政绩，急功近利等，常州光伏企业不同程度存在着盲目追求眼前利益，忽视企业长期发展和战略规划。只重视引进，不重视消化，只重视贴牌，不重视研发。由于我国太阳能光伏产业具有 “市场在外、核心技术在外、原料在外”特点，使得大部分企业缺乏核心技术，缺乏拳头产品，忽视产品更新换代，进而沦为其他企业拉龙套的角色和附属，缺乏核心竞争力，成为光伏产业发展的瓶颈，在美欧 “双反” 背景下，尽显败象，无能为力。
三、 “双反” 背景下，常州光伏产业的应对策略
毋庸置疑，美欧 “双反” ，印度 “跟风” 等给中国光伏产业带来巨大风险和挑战。面对光伏 “双反” 和产业发展存在的问题，常州光伏企业只有认清形势，逆袭而上，顺势而为，破解难题，充分发挥企业、政府和市场各自潜力和能动性，实现常州光伏产业的再发展。
（一）树立信心，放下包袱，迎难而上
正如时任温家宝总理在大连 2009 年夏季达沃论坛讲话所讲的，危机时刻， “信心比黄金和货币更重要” ，应对危机 “坚持到底就是胜利” 。 ①常州光伏企业有产品、有规模、有特色、有优势、有龙头，更要有信心。美国 “双反” ，有挑战，更有机遇，常州光伏企业既不能妄自菲薄，无可作为，也不能盲目自大，错失机会。不能等国家政策，靠政策救助，要市场开恩，而应该审时度势，发现问题，分析市场，准确定位，调整战略，优化策略，取长补短，发挥优势，争取在新一轮整合和竞争中赢得一席之地。
（二）加大地方政策扶持支持力度，营造良好外部发展环境
1.加大政府金融扶持力度，帮助重点光伏企业渡过难关。现阶段，受 “双反” 影响，大部分光伏企业资金出现问题，甚至一些企业已经资金链断裂，在这一问题上，常州市委市政府要审时度势，区别对待，重点培养，充分发挥金融扶持的杠杆作用，提高资源效益，促进资源整合。对于产品有前景，有市场、有潜力的企业，要给予融资、税收等方面的扶持和支持，保持这些企业的竞争优势，激活这些企业的创造力，使这些企业能够赢得喘息机会，谋取后发优势，创造发展机遇。
2.出台光伏应用优惠政策，积极引导常州光伏消费市场。由于光伏产品使用成本较高，特别是光伏发电成本巨大，一般消费者很难承受，推动效应不明显。只有通过立法和政府政策支持确保投资回报和风险降低，才能扩大市场需求，提高内需比例。常州地方政府应借鉴德国、日本等国家吸引资金投入光伏市场的经验，制定相关优惠政策，引导光伏产业应用市场。（1）可以通过无息贷款、货币补贴，采取税收优惠等政策，提高企业使用太阳能的积极性；（2）加快出台地方太阳能电力并入总电网相关政策，改变光伏市场结构，扩大光伏产品应用力度；（3）加大农村太阳能应用补贴，优惠政策引导城市开发商应用太阳能，强制政府投资的基础设施、公共设施应用太阳能等，促进常州光伏应用市场的发展。
（三）深化光伏企业内部改革，提高管理水平和经营效益
常州光伏产业经过几年高速发展，产业规模、员工人数等都呈几何式递增，特别是一些民营企业，企业规模扩张过大过快，企业管理能力和水平未能及时跟上，员工缺少必要的培训等影响了企业进一步发展的空间。精简机构，裁撤冗员，减员增效，科学管理，断尾求生，降低成本是企业通常的选择。因此，一方面，光伏企业可以精简机构，优化组织结构，提高管理水平；另一方面，加强员工培训，凝聚人心，提高员工素质；通过进行技能和管理的提升，优化工艺和流程，推动企业成本下降，提升企业经营效益。
（四）加快行业整合，形成良性竞争态势，做强常州优势产业
美欧 “双反” 推动了光伏产业发展快速进入产业成熟期，光伏产品市场价格下跌至合理水平，超额利润消失，常州光伏产业优势荡然无存，国内光伏产业将掀整合潮，企业将进入残酷的市场淘汰赛。
1.合并一批，淘汰一批，扶持一批，从根源上解决市场供需失衡的恶疾。常州光伏产业要结合实际情况，审时度势，未雨绸缪，采取措施。（1）加强行业准入制度管理，通过严格的政府及行业标准，特别是要从能耗、环保要求、安全生产等方面规范和引导光伏行业投资；（2）通过推进关、停、并、转、扶等措施，加快行业整合，提升技术和市场竞争力提升，推动常州光伏产业良性健康发展；（3）通过建立健全太阳能光伏行业的原料和产品的技术标准、检测和认证体系，保证多晶硅、光伏组件等原料和最终产品的质量，规范引导光伏产业的健康发展。
2.以龙头企业为中心，打造品牌企业，引领产业高端，做强光伏产业。目前，常州已有天合合能等六家上市公司，其中天合光能和亿晶光电已成为国际级光伏企业，在行业发展中居重要地位，也是美国 “双反” 的重点对象。常州光伏产业要实现产能大、效益高，必须加强政府对龙头企业、重点企业政策扶持，资金支持和平台服务力度，确保这些企业发展条件得以满足，发展环境持续良好；即以龙头企业为中心，以品牌企业为导向，培育和建设一批拥有自主知识产权的知名品牌，进而形成核心竞争力强、主业突出、行业领先的太阳能光伏企业（集团）。只有这样，才能带动常州光伏产业走出困境，走向快速可持续发展。
（五）加大人才引进和科研投入力度，开展科技创新，提升产品竞争力
人才、科技创新和科研投入共同构成企业发展的生产力，是企业生存发展的法宝。常州光伏企业要进一步以人为本，加大投入，科技创新，产品升级。为此：（1）加大人才引进强度，完善自我培养机制，聚集创新创业人才常州光伏企业围绕关键技术及重点产品，加大优惠措施，灵活用人机制，筑巢引凤，大力引进高科技领军人才，同时完善人才竞争机制，注重人才的专业培养和使用，为企业科技创新和提高核心竞争力创造良好条件。（2）加大科研投入力度，创新科研投入模式。一方面，企业要加大研发投入力度，树立技术强企理念，在新产品开发、技术改造和更新、技术攻关上舍得投入资金和人力；另一方面，积极开展银企结合，让商业银行风险投入企业或入股企业，实现金融资本与企业资本的有效融合，既可以解决企业资金不足问题，又可以降低企业资金使用风险，实现 “双赢” 。（3）强化产业和企业研发重点，突破技术瓶颈。加强光伏产业关键环节、关键部件国有化的研究；重点引进技术专利、技术情报和基础性科研成果，消化吸收国外先进技术，降低研发成本；实现核心技术自有知识产权国有化，通过技术能力储备，推动质量提升，优化成本和产品结构，增强常州光伏产业链在光伏技术路径选择上自主性，提升企业核心竞争力。（4）加大产、学、研结合深度，加快产业升级换代。充分利用常州科技城平台，依托天合光能国家光伏重点实验室及各级企业工程（技术）中心，充分发掘院、校、所资源，联合攻关，共享收益，推动关键核心技术的领先优势和知识产权的自主份额，实现产、学、研无缝对接，提高常州光伏产业整体科技水平和自主知识产权份额，加快科技转化生产力，提高产品市场竞争力。正如天合光能董事长高纪凡说： “光伏产业是中国少数在科研与制造水平上处于国际前沿的行业。坚定不移地走科技创新之路，才能保持低成本、高品质，帮助企业加快转型升级步伐。”
（六）瞄准光伏发电市场，自建电站，消化过剩产能，实施光伏企业的 “自救”
光伏产业，即光伏发电产业，就是利用太阳能电池直接将太阳光能转化为电能。研究表明，从光伏产业链角度看，电站仍然是投资回报率最高部分，特别是随着相关组件价格下降，光伏电站的投资回报率更高。因此，自建光伏电站，一方面，企业可以获得较高投资回报率和利润，另一方面，可以为自身组件销售提供稳定销售渠道，消化过剩组件。光伏发电已成为光伏企业拉动需求，实施自救的重要途径。为此：（1）利用常州光伏科研开发优势，加快光伏发电的技术研究，包括太阳能发电预测系统，太阳能发电量的实时监测，智能电网、特高压输电线路网、大规模储能、并往运行管理技术的开发和应用，为建设光伏电站，拉动市场需求，解决技术障碍问题；（2）常州地方政府结合本地区能源需求和龙头光伏企业情况，尽快做好建设光伏电站规划研究工作，力争统一规划电网和光伏电站的建设布局的立项，为常州光伏发电市场的运行创造条件；（3）尽快出台 “光伏” 建筑一体化补贴等政策，鼓励和吸引资金投入光伏应用市场。如鼓励供电公司、光伏企业和商业银行三方进行合作，共同参与和推进光伏发电项目的建设，力争实现光伏发电项目和电网建设的同步；再如，加强对“自发自用” 太阳能光伏发电量对电网企业运营成本、应得收入总量影响的研究，引导和扩大企业应用光伏产品；还如引导常州市光伏企业与国内发电、能源集团的合作，全面参与国内光伏电站特许权招标及相关电站项目的建设。
（七）积极开发国内市场，努力拓展国际市场，建立与产能相适应的消费市场
“双反” 背景下，美国市场基本丧失，欧盟市场受到严重挑战，拓展市场已成为光伏企业生死攸关的大事。其一充分把握国家政策，积极开发国内市场。由于中国光伏产品 95%出口国外，国内光伏市场只占 5%，国内市场几乎是未开垦的处女地，市场广大，大有可为。2011 年常州有天合光能 2 mw 金太阳工程等 5 个光伏发电项目相继并网发电，还有部分太阳能并网发电项目已向上申报。但是，相对常州巨大的光伏产能，杯水车薪。因此：（1）要积极开发常州光伏消费市场，除试点建设常州光伏电站项目外，可通过政策扶持鼓励大力开发农村太阳能市场，通过优惠政策，鼓励和扶持开发商，在新建住宅广泛使用太阳能产品，开发实施 “” 太阳能屋顶计划。（2）强制与引导相结合，在常州辖区内标志性建筑如政府、医院、学校、酒店等建筑上规划建设相应发电项目，在基础实施、公益建设如道路路灯、公园景观亮化、大型公共设施等区域内优先强制实施光伏项目。（3）随着上网电价政策的出台及企业应用意识的增强，积极开发企业光伏应用市场，降低传统能耗，扩大市场需求。（4）积极组建国内光伏销售专业队伍，加大国内市场开发。即利用常州光伏产业的优势，积极宣传，广而告之，全面参与国内光伏电站特许权招标及相关电站项目的建设，大力开发国内市场。其二创新经营模式，积极拓展国际市场。常州光伏企业在积极开发国内市场的同时，应该努力拓展国际市场。（1）走出去办厂和扩厂，规避风险。一是通过在海外建立电池片厂或转单代工，加大海外光伏布局，加大新兴市场开发，降低生产成本，避开美国高额 “双反” 税负。二是到海外兼并收购相关企业，降低经营风险。由于欧债危机和美国经济复苏不理想，使国外新能源企业估值偏低，常州龙头企业可以抓住机会，走出去并购国外光伏企业，既可以利用国外的销售渠道，销售市场，依可利用当事国或第三者产地，规避美国欧盟 “双反” ，同时又可扩大规模，占领市场，绕开贸易壁垒，为企业发展赢得机遇。（2）利用第三国电池片，规避惩罚。美国 “双反” 限定内容存有一漏洞，即从中国进口的生产的电池板只要不使用中国产电池片，即可不征收反倾销和反补贴税。对此，我国光伏企业可以采购第三方国家电池片，利用国内劳动力优势，组装太阳能电池板出口，进行技术性规避。（3）请进来合作，提高竞争力。即提出优惠条件，吸引外国光伏企业投资与合作。重在引进我国先进技术、专利、资金和管理经验，弥补资金匮乏和缺乏核心技术等问题，提高产品质量，提高管理效益，提高市场竞争力。（4）继续关注美国和欧盟涉华光伏 “双反” 和 “调查工作，加强与国家相关部门及企业的联系，如美国、德国、意大利、西班牙等国家及企业，加强国际光伏市场游说工作，争取更大的利益。
常州光伏产业经过多年的发展，已成为江苏省乃至全国光伏产业的重要基地，在国家光伏产业中占有重要地位。美欧光伏 “双反” ，印度 “跟风” 既是挑战，又是机遇。如何抓住机遇，克服困难，是摆在常州市政府、光伏企业面前的一道难题。只有政府进一步做好规划，明确方向，加强指导、重点辅导，优惠引导，服务企业，才能保驾护航，为光伏企业渡过难关创造良好的环境。只要企业强化信心，迎难而上，凝心聚力，科技创新，光伏产业就能凤凰涅，浴火重生。